为销售首访自动生成客户调研简报

整合 CRM、公开财报、新闻动态与通话记录，在每次首访前输出一页式客户简报，让销售有备而谈。

给谁

需要在拜访前完成结构化客户调研的销售代表与客户经理

你会得到

可复用的一页简报，涵盖公司概况、近期变化、合作切入点与三个开场话题

你需要

Claude · Claude Academy

步骤

1. 准备 Cowork 与可选销售插件

   在 Claude Cowork 中操作。Sales 插件包含 /account-research 等技能；若管理员尚未开放可跳过，基本任务不依赖插件。

2. 连接工具或建立工作文件夹

   在 Customize → Connectors 中配置 Salesforce、Google Drive；Apollo 为可选。也可先不用连接器，把上次通话笔记、已保存的 10-K 和内部客户资料放入本地同一文件夹，让 Cowork 指向它，输出也写回这里。经常调研时可从该文件夹创建 Cowork project。原文未要求安装 SEC 或 LinkedIn 专用连接器。

3. 生成一页客户简报

   选中客户工作文件夹，把下方原文提示词粘贴到 Cowork 对话栏。编辑说明：将示例公司 Northwind 换成目标客户，只保留实际能访问或已提供的材料。输出须覆盖业务、上季度变化、我方切入点和三个首次沟通开场，并保存到客户文件夹。

   运行提示词 · 来源原文。Claude Cowork chat

   复制提示词

   Build a one-page account brief on Northwind. Pull from Salesforce, recent news, the 10-K, their exec LinkedIn posts, and our last call notes. Cover what they do, what's changed in the last quarter, where we fit, and three openers for the first call. Save it to the account folder.

4. 改进并检查初稿

   可放入喜欢的简报示例以匹配结构和语气，要求标记不确定内容。编辑检查：核对近期变化的时间和依据、是否混入同名公司信息、输出文件是否在目标目录。原文没有要求必须先跑一周。

5. 创建或更新技能

   确认首份简报后，在当前对话使用下方原文，把流程转为技能或按反馈修改 /account-research。

   运行提示词 · 来源原文。Claude Cowork chat

   复制提示词

   Make what we've done in this task so far into a skill, or edit the /account-research skill with my feedback.

6. 按需安排定时任务

   输入 /schedule，或打开 Cowork 侧栏 Scheduled。原文示例是每周一 7 点处理目标清单中接下来的五个客户，并写入 Accounts 下各自目录。编辑检查：先提供自己的目标清单，核对目录、时间和授权。

   运行提示词 · 来源原文。Claude Cowork chat

   复制提示词

   /schedule
   Every Monday at 7am, run /account-research on the next five accounts in my target list and write each brief to the matching folder under Accounts.

7. 按需分享技能

   打开 Cowork 的 Skills → /account-research → Share，选择同事；管理员允许时才选整个工作区。技能应携带团队的目标客户画像、章节顺序及开场风格。编辑检查：确认材料和接收人的访问权限。

Build a one-page account brief on Northwind. Pull from Salesforce, recent news, the 10-K, their exec LinkedIn posts, and our last call notes. Cover what they do, what's changed in the last quarter, where we fit, and three openers for the first call. Save it to the account folder.