部署 AI Agent｜Claude/ChatGPT：FDE 四桶（删除/规则/Agent/人工）

按下列步骤跟练；敏感操作默认人工批准。

方法要点

1. 发现三角：一线访谈（信息多在人脑）→ 系统挖掘（Salesforce/NetSuite 等静默观察数周）→ 既有文档（SharePoint/Drive/Notion/Slack）。只挖系统不访谈会丢半幅图。
2. 文档里的「干净流程」常被挖出多倍步骤与回环（例：报价从「约 7 步」挖成约 20 步+多环）。
3. 每步只进一桶：DELETE / RULE（plain code）/ AGENT / HUMAN。
4. Agent 做在系统 of record 里面（别推新 CRM 界面）；人工审批优先是 Slack 消息。
5. 先基线 KPI，再建与部署；约 3–6 个月回来对比证明 ROI（成本 / 收入 / 风险三价值桶）。

步骤 1 · 选一条有主人的痛流程

例：报价审批、月结、对账。写下负责人、SLA、例外频率。
完成标志：一页纸写清「谁拥有流程 + 成功标准」。

步骤 2 · 发现三角（先听后建）

• 访谈：从部门负责人往下问——谁决定、哪步是走过场、例外怎么办（「人脑 API」）。
• 系统挖掘：只读挂上 Salesforce 等系统 of record，静默观察约 3–4 周，归纳真实路径与回环。
• 文档：扫 SharePoint / Drive / Notion / Slack / 邮件里的旧 SOP，标过期项。
  完成标志：三源对照后能指出「文档 vs 现实」差距（常远大于 1×）。

步骤 3 · 四桶映射

对每一步只选一桶：

• DELETE：后 AI 时代不该存在
• RULE：无判断——API/规则/脚本（plain code）
• AGENT：需要有界判断（如组报价、分派资源）
• HUMAN：不可逆高风险（审批、谈判、签字、付款）
  完成标志：每步有桶 + why + risk + 所需数据；AGENT 桶不过度膨胀。

步骤 4 · 做在已有系统里

Agent 读写既有 CRM/ERP；人工在环 = Slack（或同等）消息，不强迫学新门户。
完成标志：方案图上没有「替换 Salesforce」作为主路径。

步骤 5 · 成本与模型

向赞助人讲清价值桶：降本 / 增收 / 降风险。Agent 步骤默认选够用且更省的模型；仅精度敏感步升模。设阈值 {{THRESHOLD}}。
完成标志：试点预算表含「Agent 月成本 vs 人工基线」。

步骤 6 · 基线 → 构建 → 复盘 ROI

上线前量耗时/错误/人工小时 → 约 4 周审计与 PoC → 再约 4 周构建部署 → 3–6 个月拿前后对比给 CFO/业务负责人。
完成标志：有一页「before / after」指标，不是「我们上了 AI」口头汇报。

截图位：① 访谈笔记结构 ② 四桶表 ③ Slack 审批示意（脱敏）④ before/after KPI。